Mi occupo di pianificazione finanziaria e patrimoniale per imprenditori, professionisti e famiglie, supportandoli nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio con un approccio basato su metodo, chiarezza e visione di lungo periodo.

Nel corso della mia esperienza ho osservato come il patrimonio venga spesso gestito in modo frammentato: liquidità ferma sui conti, investimenti costruiti nel tempo senza una strategia complessiva, soluzioni non sempre allineate agli obiettivi del cliente. Il mio lavoro consiste nell’aiutare il cliente a definire una pianificazione e una strategia di investimento coerenti con i suoi obiettivi, con attenzione alla qualità delle scelte di investimento, all’efficienza dei costi e alla fiscalità.

Il mio approccio

Ogni percorso parte da un’analisi approfondita del patrimonio e del portafoglio di investimenti, con l'obiettivo di individuare eventuali inefficienze e valutarne la coerenza con le esigenze personali e familiari del cliente.

Su questa base viene definita una strategia di investimento su misura, costruita in funzione degli obiettivi di vita, del livello di rischio sostenibile, dell’orizzonte temporale e delle necessità di liquidità a breve termine.

Il portafoglio viene poi monitorato nel tempo, ribilanciato e adattato all’evoluzione delle esigenze del cliente.

Con il supporto del Team di Private Banking Advisory Fineco, la consulenza si estende anche agli ambiti della pianificazione successoria e della protezione del patrimonio.

La mia esperienza

Dopo la laurea magistrale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l'Università Cattolica di Milano, ho iniziato il mio percorso professionale nel Wealth Management, lavorando in società di gestione patrimoniale dedicate alla clientela Private e maturando esperienza nella gestione di patrimoni complessi.

Dal 2021 proseguo questo percorso in Fineco Bank.

Se vuoi definire una strategia di investimento su misura per il tuo patrimonio o avere una seconda opinione sul tuo portafoglio, contattami per un primo confronto.